Прошло долгих восемь лет с тех пор, как пала Небесная Империя. Целых восемь лет с тех пор, как Лира и Уилл расстались в Ботаническом саду. С тех пор произошло многое: у Уилла умерла мама и он стал жить у Мэри, Лира начала учиться в интернате святой Софии. Все трое очень ильно изменились. Многое происходит за восемь лет. Были и слезы и радость. У Уилла появилась новая любовь. Его девушка Кристин учится вместе с ним в Оксфорде, там же преподает Мэри. За неделю до Иванова дня, Уилл сделал предложение Крис, и она согласилась. И вот, в Иванов день он приходит на их с Лирой скамейку в Ботанический сад. Часы бьют двенадцать раз - полдень. На другом кнце скамейки появляется девушка в странных одеждах и с маленьким горностаем на руках. В девушке он узнает свою старую знакомую. Ни Уилл ни Лира, ни тем более их деймоны, понятия не имеют, что происходит. Уилл везет Лиру в университет, на встречу с Мэри. Там они сталкиваются с проблемами. У студентов и преподавателей, один за другим, начинают появляться деймоны.